Šagrenska koža
Cork Film Festival ’61. – specijalna diploma
Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd ’61. – nagrada za scenografiju i nagrada za crtež
International Animation Film Festival, Vancouver ’61. – 1. nagrada za animirani film
Siromašan i nesretan, Rafael napušta Paulinu i kuša sreću na ruletu, ali gubi i posljednji zlatnik. Sudbina mu poklanja čudotvornu ‘Šagrensku kožu’, koja ispunjava sve želje. U novom raskošnom životu on osvaja divnu Fedoru. Ali uz moć kože vezan je uvjet: kod svake ispunjene želje, ona postaje kraća, kao i život njezina vlasnika. Služeći se obilno kožom, Rafael ubrzo iscrpi svoje vrijeme. Uzalud pokušava da poveća obim kože, i dok se sudbina pakleno smije, Rafael umire s krikom na ustima. Paulina plače nad tijelom mrtva ljubavnika, a vjetar nosi lišće i komadić kože, koja je nekoć bila tako moćna.