Automobili u Balthazargradu strašno zagađuju zrak. Čitav grad potamnio je od smoga. Kašlje i sam Professor Balthazar. Nakon razmišljanja iz njegove epruvete izlazi čarobna kapljica i eto spasa. Ali ne zadugo.

Režija: Zlatko Grgić

Scenarij: V. Stojiljković, M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 221

Šifra kazete: 128