Mnogi Balthazarovi prijatelji skrivaju svoje djetinjaste hobije, koji im ugrožavaju karijere: odraslom čovjeku nije dopušteno da na javnom mjestu izvodi smiješne ekstravagancije. Zbog toga će Balthazar stvoriti čarobnu formulu koja svakom od njih omogućava da se prebace u jedan drugi svijet, slobodniji i ležerniji od ovog.

Režija: Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović

Scenarij: Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović

Šifra: 171

Šifra kazete: 120