Mnogi Balthazarovi prijatelji skrivaju svoje djetinjaste hobije, koji im ugrožavaju karijere: odraslom čovjeku nije dopušteno da na javnom mjestu izvodi smiješne ekstravagancije. Zbog toga će Balthazar stvoriti čarobnu formulu koja svakom od njih omogućava da se prebace u jedan drugi svijet, slobodniji i ležerniji od ovog.
Režija: Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante ZaninovićScenarij: Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
Šifra: 171
Šifra kazete: 120