Krokodil Abraham popravljao je cipele, a pomagala mu je ptičica Tvigi. Jednog dana zazvonio je mali sat na lančiću oko Tvigijeva vrata. Kazaljka je pokazivala na jug.

Režija: Milan Blažeković

Scenarij: Ž. Paljčok, M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 210

Šifra kazete: 127