Magičar i dirigent zabunom su zamijenili šešire prije nastupa. Obojica su stoga doživjeli fijasko pred publikom. Tek je Professor Balthazar shvatio što se dogodilo.

Režija: Pavao Štalter

Scenarij: M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 205

Šifra kazete: 127