Zlobni oblak koji se smjestio iznad Baltazargrada iza¬ziva mrzovolju, srdžbu i naprasitost: svi se neprestance svađaju.Baltazar uzleti u novoj letilici-čajniku i poškropi oblak
tekućinom koja ga rastopi i uništi.
Zlovolja je nestala — gradom opet vlada dobroćudnost.

Produkcija: Zagreb Film - Windrose Film - 1977

Trajanje: 10'48''

Režija: Boris Kolar

Scenarij: Boris Kolar

Montaža: Tea Brunšmid

Glazba: Tomica Simović

Tehnika snimanja: ST 35 mm color

Animator: Neven Petričić,Željko Nemec,Mate Lovrić

Scenografija: Z.Bourek,B.Varadin,S.Matić

Verzija: hrvatska,engleska.

Dužina: 297 m

Napomena: Professor Balthazar - serija III - 13 epizoda