Zlobni oblak koji se smjestio iznad Baltazargrada iza¬ziva mrzovolju, srdžbu i naprasitost: svi se neprestance svađaju.Baltazar uzleti u novoj letilici-čajniku i poškropi oblak
tekućinom koja ga rastopi i uništi.
Zlovolja je nestala — gradom opet vlada dobroćudnost.
Produkcija: Zagreb Film - Windrose Film
Verzija: hrvatska,engleska
Dužina: 297 m
Trajanje: 10'48''
Tehnika snimanja: ST 35 mm color
Scenarij: Boris Kolar
Animator: Neven Petričić,Željko Nemec,Mate Lovrić
Režija: Boris Kolar
Glazba: Tomica Simović
Montaža: Tea Brunšmid
Scenografija: Z.Bourek,B.Varadin,S.Matić
Napomena: Professor Balthazar - serija III - 13 epizoda